Mehr Anfragen sind nicht das Ziel. Bessere schon.
Ein Vertriebssystem hat erst dann Wert, wenn die richtigen Menschen anfragen. Wir bauen Prozesse, die qualifizieren – schon bevor jemand auf deinen Kalender klickt.
Nicht jeder Lead ist ein guter Lead.
Schlechte Anfragen kosten dich genauso viel Zeit wie gute – manchmal mehr.
Vor dem Termin – nicht im Gespräch. Spart Zeit auf beiden Seiten.
Jeder Interessent weiß, was ihn erwartet. Keine Missverständnisse.
Du gehst informiert ins Gespräch und wirkst sofort professionell.
Weniger schlechte Termine, mehr Gespräche, die zum Abschluss führen.
Bausteine eines professionellen Anfrageprozesses
- Qualifizierungs-Fragebogen vor der Terminbuchung
- Klare CTA-Führung über die gesamte Website
- Leadprüfung, Priorisierung und Kategorisierung
- CRM-Anbindung und saubere Dokumentation
- Follow-up-Prozesse, die nichts liegen lassen
- Strukturierte Gesprächsvorbereitung für jeden Termin
- Bessere Abschlussqualität durch passende Kontakte
- Laufende Optimierung auf Basis echter Daten
Vom anonymen Besucher zum vorbereiteten Termin
- 01Erstkontakt über die Website
Der Besucher klickt nicht auf „Kontakt“, sondern auf einen klar formulierten Schritt: „Erstgespräch anfragen“.
- 02Qualifizierungs-Fragebogen
Wenige gezielte Fragen klären Situation, Ziele und Erwartungen. Wer hier abspringt, war ohnehin nicht dein Kunde.
- 03Terminvorschlag & Bestätigung
Nach der Qualifizierung bekommt der Interessent freie Termine und eine klare Bestätigung mit Vorbereitungshinweisen.
- 04CRM-Eintrag & Follow-up
Jede Anfrage landet im CRM. Erinnerungen, Notizen und Folgetermine laufen strukturiert – nichts geht verloren.
Bereit für passendere Anfragen?
Im Erstgespräch zeigen wir dir, wie ein professioneller Anfrageprozess für Finanzberater aussieht – und an welcher Stelle bei dir aktuell wahrscheinlich Leads verloren gehen.